1、 协助团队制作、整理与合作伙伴的交流材料：产品问答、交流PPT、产品介绍文案等； 2、 校对材料合规性，核对基金净值、业绩、费率、风险等级、投资范围等关键数据； 3、 协助整理基金经理观点、月度市场展望、宏观解读； 4、 日常数据统计：银行、券商、三方、平台销量、保有量、新增客户、产品申购赎回数据整理汇总； 5、 制作渠道销售报表、渠道对比分析表； 6、 线下渠道路演、理财经理培训活动支持：物料打印分装等事务性工作； 7、 路演辅助工作：记录客户提问、会后整理路演纪要、客户需求反馈； 8、 线上直播支持：直播数据统计、直播问题整理反馈； 9、 渠道尽调材料的准备； 10、 部门日常行政：会议纪要整理。