1、客户需求分析：协助团队成员与客户沟通，收集客户家庭状况、财务实力、职业风险等信息，协助识别潜在风险点，为定制保险规划提供基础数据； 2、保险方案辅助：根据客户需求分析结果，协助团队成员比较市场上多家保险公司的产品，综合考量保障范围、保费费率、服务质量等指标，为个性化保险方案的制定提供支持；3、投保流程协助：指导客户完成投保流程，确保客户了解每一步操作的意义和后续权益，提醒续保缴费，跟踪保单状态变化，保障保单持续有效； 4、理赔支持服务：客户出险时，协助团队成员安抚客户情绪，解释理赔流程和所需资料清单，协调保险公司理赔部门，跟踪理赔进度； 5、数据整理与分析：收集、整理和分析业务数据，如客户信息、保单数据、理赔数据等，为团队决策提供数据支持； 6、文件管理：负责保险合同、客户资料、业务文件等的整理、归档和保管，确保文件的安全和可追溯性； 7、培训与学习支持：协助团队组织内部培训活动，整理培训资料，记录培训效果，促进团队成员的专业成长； 8、公司或个人寿险部负责人交代的其他工作。