1、客户需求分析与规划 与客户沟通，深入了解其财务状况、投资目标、风险承受能力及长期财务规划需求，制定个性化的财富管理方案。 根据市场动态和客户情况，定期评估并调整财富管理策略，确保方案持续符合客户需求。 2、产品推荐与销售 熟悉各类非保险类财富管理产品，如基金、债券、理财产品、信托等，根据客户风险偏好和投资目标，推荐合适的产品组合。 3、客户关系维护 定期与客户沟通，提供市场动态、投资建议和产品信息，增强客户信任和满意度。处理客户咨询和投诉，及时解决客户问题，维护良好的客户关系，促进客户长期合作。 4、合规与风险管理 识别和评估业务中的风险，如市场风险、信用风险、操作风险等，采取相应的风险控制措施，保护客户资产安全。 5、市场研究与业务拓展 关注金融市场动态、政策变化和行业趋势，为客户提供及时、准确的市场信息和投资建议。参与市场推广活动，拓展客户资源，提高公司财富管理业务的市场份额和知名度。 6、团队协作与支持 与公司内部其他部门密切合作，共同为客户提供全面的财富管理服务。参与团队培训和知识分享活动，提升自身专业能力和团队整体水平。