1、开发、维护客户及渠道关系，为客户提供专业服务； 2、开发、承揽综合类项目（包括投行、资管、私募、投资、撮合服务类等专业），服务客户以及维护客户关系； 3、分析客户的投资理财需求，围绕客户需求，提供适配客户需求的服务与产品； 4、参加公司和所在分支机构组织的营销活动，服从管理和工作分配； 5、完成公司安排的日常工作及其他事项； 6、树立证券行业荣辱观，自觉履行行业文化，践行公司文化，遵守公司规章制度及劳动纪律，不得进行任何损害公司和行业声誉的行为。