1、分支机构年度预算、营销费用预算额度管理，完成费用进度明细表； 2、机构、金产、投顾等经纪业务条线场外收入核算，协调总部业务部门与分支机构之间的收入明细确认； 3、分支机构预算执行表考核及维护，相关数据汇总与确认； 4、搜集市场和行业数据，以经纪业务主要经营指标为标的完成分支机构财务分析； 5、单项业务的指标跟踪、监控及分析； 6、与IT有关的系统优化和信息化功能建设； 7、其他数据收集、整理和加工方向的工作。