拟定业务发展规划及销售策略；制定阶段业务企划方案，组织推进个险板块精准销售，追踪督导销售目标进度，确保目标达成；研究细化产品销售策略，推广销售支持工具并反馈优化，组织产品训练，实施精英队伍激励管理；收集客户数据，研究与分析客户资源，策划实施客户开拓与经营活动。