1、协助开拓并维护与机构客户（包括银行资管、银行理财子、证券公司、保险资管、私募、期货公司、信托公司、财务公司等）的合作关系； 2、协助向机构客户提供专业化的产品服务，积极推动基金产品销售，协调机构客户关系，为产品设计和服务方案提出建议； 3、定期不定期协助拜访公司重点机构客户，交流公司基金产品的投资操作、投资策略及策划其他互动活动。