1、负责自主或团队合作研发、生产投资顾问产品。 2、推动投资顾问产品/服务签约，实现投顾业务创收，助力客户资产保值增值。 3、跟踪投顾产品后续市场表现，根据市场变化提供持续的客户服务与产品优化建议。 4、组织开展线上线下多种形式的投资报告活动，客观、专业、审慎发表观点、解读市场、提供建议，塑造服务品牌，提升客户粘性。 5、组织、参与内部人员培训与人才队伍建设，助力财富顾问提升专业知识与服务能力，参与公司投顾体系建设与发展。 6、执行内外部规章制度和业务流程，确保合规展业、履行适当性义务。 7、负责完成上级布置的其它各项工作任务。