1.为客户提供财富管理、信托传承、财税法商等领域的专业咨询和顾问服务，提供一揽子、个性化解决方案。 2.开展客户沙龙活动，陪同代理人进行客户陪访陪谈工作。 3.为内外勤队伍提供相关培训和专业支持。 4.根据总公司业务模式和产品规划，完成信托、财富管理及家办领域的业务推动与落地。 5.领导交办的其他工作。 1.本科及以上学历，经济、金融、会计、税务、法学等相关专业背景，在金融产品、私人银行、法律（法院）、税务、信托等一个或多个领域具备丰富经验。 2.熟悉高净值客户财富管理相关需求，能够在大类资产配置、财商税法规划方面提供专业建议。 3.具有券商银行等金融机构从业经历者优先，条件特别优秀者可适当放宽要求。 4.具有良好亲和力和专业知识，具备优秀的客户关系维护及开拓能力。 5.具备较好的演讲能力。