岗位职责：职位描述 工作职责 1、为客户提供专业的理财知识咨询和服务； 2、开拓高净值客户，通过对高净值客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务； 3、拓展产业和金融机构客户，提供定制化的金融服务； 4、跟进客户的后续服务工作； 5、完成相应的KPI； 6、定期接受专业理财业务辅导和讲座。 任职资格 1、财务或金融相关专业，具备经济学、保险学 、投资学、货币金融学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识； 2、有期货从业资格、基金从业资格证者优先， 3、有证券、保险、银行从业（实习）经验者优先； 4、具有理性分析与解决问题的能力、善于沟通； 5、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守。 基础信息：工作地点：宁波；学历要求：本科；经验要求：经验不限；岗位类型：校园 岗位标签：面销/陌拜；电话销售；渠道销售；机构客户；个人客户；企业客户；基金从业资格证；期货从业资格证