1.开拓企业及企业家、银行、保险、私募、信托、资管等各类机构客户，建立客户资源库，扩大机构客户合作覆盖面； 2.开展机构客户日常维护与服务，定期对接客户了解需求变化，及时响应诉求，维护长期稳定的合作关系； 3.深挖机构客户金融需求，结合客户业务场景与发展规划，梳理需求痛点，形成针对性服务思路； 4.联动总部相关部门、子公司及分支机构内部资源，设计定制化机构金融综合服务解决方案，推动方案沟通与落地执行； 5.领导交办的其他工作。