岗位职责（一）客户关系管理：与VIP客户建立长期稳定的服务关系，与财富客户建立紧密管户关系，通过总行CRM系统、金融智能平台、企业微信及时收集并更新管户客户的信息，完善客户档案；通过电话、短信、企微、面谈、组织客户活动等方式，开展定期联络、信息提醒、情感维护、业务咨询与引荐、产品及业务推介、增值服务等日常关系维护，推动客户升级，提升客户贡献度。（二）资产配置服务：以客户为中心，全面了解客户资产情况、理财目标、风险偏好和生命周期等因素，分析和挖掘客户需求，制定资产配置方案，并持续跟踪、评估和调整。（三）投资理财类产品销售：根据资产配置方案或客户需求，为客户匹配产品或产品组合，完成相关产品或产品组合的销售，并提供售后服务。（四）客户挖潜与提升：针对VIP各层级临界客户、其他岗位推荐的新客户以及其他具备价值的客户进行挖潜和开发，提升VIP各层级客户AUM。（五）客户活动组织：组织开展主题营销、投资者教育、客户沙龙等活动。专业要求1.专业：金融学、经济学、统计学、管理学、计算机等相关专业；2.学历：***本科及以上学历；3.年龄：应在30周岁（含）以下。经历要求1.满***商业银行、全国性股份制银行、保险公司等金融机构从事财富管理、投资理财、客户开发等相关岗位的工作人员；具有丰富的客户服务和营销经验。2.具备基金销售资格证书的优先。能力素质要求1.掌握一定的经济、金融、管理、法律知识，具有宏观趋势分析与经济数据解读能力；2.了解金融产品，能够深入挖掘客户需求，为客户提供较全面的服务；3.具有较好的语言和书面表达能力，可开展高效的客户沟通；4.具有较强的市场开拓和客户开发能力，善于处理与客户的关系；5.具有丰富的市场营销经验，能够组织开展各种形式的营销推广活动。