家族办公室财富传承顾问8.0K/月 (月薪)
北京光启云逸文化传播有限公司
招满即止
社招（不限）社招博士本科硕士
岗位详情
地区：
全国
专业要求：
专业不限
岗位职责：
1. 资产健康诊断：运用财会、风控、经济专业知识，梳理高净值客户股权、不动产、各类金融资产，排查债务、婚姻、经营潜藏风险，出具资产分析报告。2. 家办架构规划：联合财税法务团队，设计资产隔离、股权架构、跨境配置方案，定制资产保值增值组合，落地家族信托、持股平台等家办业务。3. 家业代际传承：规划股权继承、财产代际交接，协助搭建家族宪章、传承基金、慈善规划，配套财税优化、身份规划等一站式顾问服务。4. 客户开发与维护：承办企业家私享沙龙、财税科普活动，依托专业知识拓展高端客群；建立客户档案，根据市场与家庭变动持续优化财富方案。5. 行业资讯梳理：跟踪财税、资管、信托相关政策，整理行业研究资料，沉淀专业科普内容。
招聘要求：
本科及以上，金融、财会、经济、法学等相关专业应届/往届生，有基金、证券从业证书优先；擅长数据分析与沟通，愿意深耕高端财富领域，无资源要求。 注意：合作制度不会影响2年应届毕业生资历薪资福利 ✅ 新人有责底薪+提成+项目分红，商业险，新人保护期；✅ 行业资深家办导师一对一带教，免费专业培训；✅ 发展路径：传承顾问→资深顾问→家办项目负责人，可往税务、跨境财富专家方向发展，对接律所、信托、会计师事务所行业资源。
公司介绍
北
北京光启云逸文化传播有限公司
北京光启云逸文化传播有限公司，成立于2023-11-23，位于北京，法定代表人：陈鑫，登记状态：存续，注册资本100万人民币