1、35周岁（含）以下，对于综合能力突出，且具有证券行业或其他相关行业5年及以上工作经历的，可适当放宽至55周岁（含）以下； 2、 本科及以上学历； 3、通过证券从业资格考试且具备证券从业资格证；且通过中国证券业协会投资顾问资格考试，并具备证券投资咨询（投资顾问）资格； 4、具有2年及以上金融行业或应聘岗位相关工作经历； 5、对于具备特许金融分析师（CFA）、注册会计师（CPA）、国内金融理财师（AFP）或国际金融理财师（CFP）、金融风险管理师（FRM）、保险代理等资格的人员，以及具有行业知名度和市场影响力的特殊人才，可优先考虑； 6、认同公司文化，沟通学习能力强，有营销和服务意识，具有开拓精神、自信心和责任感； 7、无法律法规、证监会、证券业协会及公司规章制度规定不得从业的其他情形； 1.制定客户服务计划；根据总部的投资策略、投资组合，以电话、电子邮件、面对面等方式为客户提供投资咨询服务； 2.研究金融衍生品的规则，为客户投资和套利提供咨询服务； 3.通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销人员积极拓展客户； 4.充分知晓各种金融产品的特点和适用对象，协助投资顾问经理完成分支机构各项金融产品的销售，能够针对不同类别和特性的客户，向其推介合适的服务和套餐产品； 5.做好分支机构分配的存量客户的基础维护工作； 6.完成分支机构交办的其他任务。