1、 新客落地指引：与外区客户经理做好客户落地协同，负责客户的全流程落地指导跟踪工作；并对进度进行主动管控。 2、 存量客户运营：存量客户的二次营销支持，协助客户经理识别存量客户的潜在融资需求并按需进行主动营销； 3、 数据整理分析：收集整理各业务单元的数据需求，并提供基础的数据支持； 4、 业务操作：完成客户落地过程中产生的各项审核操作； 5、 流程改进：定期更新本岗位操作指引，萃取岗位经验。负责编写相关操作指引，梳理优化岗位工作流程，提高工作效率。