1、本科以上学历，对证券行业有较深的了解，经济、金融、管理、会计等经金类专业优先； 2、从事证券业务两年以上的经历，具备证券投资顾问执业资格，具备基金、期货从业资格（随职级提升而对从业资格要求提升）； 3、具有系统、扎实的理论基础，熟悉基本面研究及技术分析的应用，能独立完成证券市场分析报告、市场评论； 4、熟悉证券、基金、理财、信托等金融产品相关知识，深入了解金融市场的金融产品；能够充分挖掘客户需求，依托公司投研资源，为客户提供适当的证券投资建议、资产配置方案，协助客户实现资产保值增值； 5、有较强的营销能力，能够协助团队做好营销服务支持活动，推动中高端客户的有效开发与服务，推进完成个人及团队绩效目标； 6、有金融行业私人银行、财富管理业务或相关岗位工作经验者优先；有渠道资源及丰富客户资源者优先；具有良好的过往投资业绩者优先。