1.统筹制定投顾业务部年度/季度业务计划、创收目标及推广策略，分解任务至团队成员并督导落地； 2.牵头投顾产品体系优化，组织团队开展产品研发、迭代及推广，对接总部资源保障产品质量； 3.搭建团队培养体系，组织内部培训、外部交流及导师带教，提升团队专业能力与服务水平； 4.统筹客户服务管理，优化服务流程，处理重大客户投诉与纠纷，提升客户满意度与粘性； 5.组织、参与内部人员培训与人才队伍建设，助力财富顾问提升专业知识与服务能力，参与公司投顾体系建设与发展； 6.执行内外部规章制度和业务流程，确保合规展业、履行适当性义务； 7.完成分支机构交办的其他工作。