学历专业要求： 1.专业：经济学、金融学、管理学等相关专业； 2.学历：大学本科及以上学历。 经历要求： 1.满***证券公司、基金公司（含私募）、国有商业银行或全国性股份制银行、保险公司等金融类机构从事投资顾问、投资分析师、财富管理或高净值客户开发及经营维护等相关岗位的工作人员； 2.具备丰富的财富客户服务和营销经验； 3.熟悉资本市场投融资相关业务； 4.具有资本市场、投资银行业务、高净值客户维护、家族办公室服务工作经历的优先； 5.具有会计师、税务师、法律顾问从业经验的优先。 能力素质要求： 1.持有基金从业资格证； 2.持有CFP（国际金融理财师）、CPB（认证私人银行家）、CFA（特许金融分析师）证书的优先。 岗位职责： 1.理财经理专业支撑。对服务网点理财经理提供专业支撑，解答在资产配置、复杂产品、客户经营等方面的专业问题；深度支撑服务网点理财经理，分析其业绩情况，协助梳理中高端客户资源、明确客户经营计划及方法，有效提升网点理财经理专业能力与业绩。 2.对于中高端客户，尤其是富嘉钻石和鼎福客户的协助维护。指导理财经理明确辖内中高端客户经营计划、跟踪客户经营情况及制定超高净值客户综合投资理财服务方案；协助理财经理为客户提供“1+1”服务，开展陪谈陪访，以为客户创造价值为核心，协助为客户提供资产配置方案，满足客户综合化的服务需求，协助开展家族信托（保险金信托）等复杂产品销售，提升客户服务体验，提高营销成功率。 3.市场观点传导及资产配置。承接集团公司和邮储总行投研观点和大类资产配置策略，定期传导至理财经理，支撑理财经理为客户进行资产配置，并推进财富管理系统功能应用；专业支撑客户见面会，开展中高端客户投资者教育。 4.新业务和重点产品的营销推动。做好金融重点产品营销与高客定制产品的推动工作。