1.全域拓展：运用平台及产品，积极开发和服务客户；2.洞察先机：深入了解客户需求，为客户提供专业的资产配置建议，成为专属财富规划师；3.投教分享：面向客户、渠道等组织开展线上线下投资教育活动；4.内容创造者：整理财经资讯，进行平台内容加工和输出；5.新媒体达人：协助新媒体平台的粉丝互动及运营，提高用户粘性和转化率，提升品牌影响力。